Συμμετείχαν 543 ομολογιούχοι προσφέροντας 56.013 ομολογίες, πάνω από το όριο των 50.000 - Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών τοποθετείται στις 10 Ιουνίου
Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Prodea Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους €300 εκατ. που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021.
Η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση έως 50.000 ομολογιών (ονομαστικής αξίας €50 εκατ.) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της Prodea με αναλογία 1 ομολογία προς 200 νέες μετοχές. Με την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής το ενδιαφέρον διαμορφώθηκε στις 56.013 ομολογίες (ονομαστικής αξίας €56,013 εκατ.) που ισοδυναμεί σε υπερκάλυψη της τάξης του 112%.
Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA και το free float να διαμορφωθεί στο 17%.
Συγκεκριμένα, η Prodea Investments ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει στις 14 Απριλίου 2026 προς τους ομολογιούχους της, με αντικείμενο την απόκτηση έως 50.000 ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου του 2021. Το αντάλλαγμα ορίστηκε σε 200 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας για κάθε μία ομολογία.
Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 7 Μαΐου και ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 543 ομολογιούχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη δημόσια πρόταση, προσφέροντας συνολικά 56.013 ομολογίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 18,67% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών του ΚΟΔ 2021. Καθώς ο αριθμός των προσφερθεισών ομολογιών υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50.000 ομολογιών της δημόσιας πρότασης, οι αποδεχθέντες ομολογιούχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά, με τη μέθοδο pro rata.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής θα εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,71 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα αποτελέσουν το προσφερόμενο αντάλλαγμα προς τους ομολογιούχους. Η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών στην Euronext Athens αναμένεται στις 9 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους προγραμματίζεται για τις 10 Ιουνίου 2026.
Την ίδια ημέρα αναμένεται και η ακύρωση και διαγραφή των 50.000 ομολογιών που θα μεταβιβαστούν στην Prodea. Μετά την ακύρωση, θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται 250.000 ομολογίες του ΚΟΔ 2021 στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens.
Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι, καθώς μέσω της δημόσιας πρότασης θα αποκτηθούν περισσότερες από 30.000 ομολογίες, προτίθεται να ασκήσει δικαίωμα μερικής πρόωρης εξόφλησης για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου ομολογιών, κατ’ ελάχιστον συνολικού ποσού 120 εκατ. ευρώ, μετά τις 20 Ιουλίου 2026. Για την άσκηση του call option θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, μετά τη λήψη της σχετικής εταιρικής απόφασης.
Ως σύμβουλοι της Prodea για τη δημόσια πρόταση ενήργησαν η AXIA Ventures Group και η Τράπεζα Πειραιώς.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν με «κλειδί» τα 24 δισ. δολάρια των παγωμένων κεφαλαίων
- Ο συνιδρυτής του LinkedIn Ριντ Χόφμαν αποχωρεί από το ΔΣ της Microsoft
- Ευρωπαϊκές αγορές: Μεικτά πρόσημα υπό το βάρος των πιέσεων στον κλάδο των τσιπ
- Δέκα νέοι τράκτορες Renault Trucks ενισχύουν το Πυροσβεστικό Σώμα
- Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς, 85 ετών
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργήματα αποδίδουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στους 14 εμπλεκόμενους σε Κοζάνη και Αγρίνιο
- Πούτιν: «Δεν βλέπω κάποιο νόημα προς το παρόν» να συναντήσω τον Ζελένσκι
- Λήξη συναγερμού από τη NASA στον ISS: Ασφαλείς οι αστροναύτες μετά τη διαρροή αέρα
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
