Qualco: Προχωρά σε δημόσια προσφορά και μεγάλη αύξηση κεφαλαίου με αποτίμηση 600 εκατ. ευρώ

Την προηγούμενη εβδομάδα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Qualco (QUALCO GROUP), που δραστηριοποιείται στην παροχή εφαρμογών λογισμικού και διαχείρισης απαιτήσεων κυρίως σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και άλλες μεγάλες εταιρείες, ενέκρινε την απόφαση της από 14 Μαρτίου 2025 έκτακτης γενικής συνέλευσης για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα η από 14.03.2025 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων είχε εγκρίνει:
α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 10.500.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστης. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Η τιμή διάθεσης θα οριστεί από τους αναδόχους.

β) την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών προς διανομή από τον λογαριασμό «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο» με την έκδοση 600.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστης. Οι μετοχές αυτές θα δοθούν δωρεάν σε στελέχη της εταιρείας και θυγατρικών της  ως επιβράβευση για την συμβολή τους στη σύσταση και προετοιμασία της εταιρείας για την επίτευξη της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετοχικές τακτοποιήσεις δίνουν αποτίμηση 600 εκατ. ευρώ 

Λίγες ημέρες πριν την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών προηγήθηκαν διάφορες αλλαγές στη δομή της εταιρείας. Τα νομικά πρόσωπα,  βασικοί μέτοχοι της Qualco α) η κυπριακή WOKALON FINANCES LIMITED, συμφερόντων Ορέστη Τσακαλώτου (ιδρυτής και πρόεδρος του Δ.Σ.) και β) η εταιρεία από το Λουξεμβούργο Amely S.à r.l. εισέφεραν μέσω αύξησης κεφαλαίου της Qualco, μετοχές της εταιρείας με την επωνυμία Qualco Holdco Limited, που είχε συσταθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Οι μετοχές αυτές αποτιμήθηκαν 511,293 εκατ. ευρώ (εκδόθηκαν 58.904.804 νέες μετοχές με αποτίμηση 8,68 ευρώ ανά μετοχή, όπως αναφέρονται σε έγγραφα της εταιρείας).

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Qualco έγινε ο μοναδικός μέτοχος της Qualco Holdco Limited και το μετοχικό κεφάλαιο (της Qualco) αυξήθηκε σε 58.929.804 ευρώ διαιρούμενο σε 58.929.804 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία ενός ευρώ ανά μετοχή.

Μετά και τις δρομολογούμενες προαναφερθείσες αυξήσεις κεφαλαίου (για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο και τη διανομή των δωρεάν μετοχών στα στελέχη) και την υπόθεση ότι θα πουληθούν όλες οι μετοχές της δημόσιας προσφοράς ο αριθμός των μετοχών της Qualco θα ανέλθει σε 70.029.804 ενώ το μέτρο της αποτίμησης βάσει της αύξησης σε είδος, που προηγήθηκε διαμορφώνει εκτιμώμενη αξία περί τα 600 εκατ. ευρώ, η οποία μένει να αποδειχθεί από την αγορά και στην αγορά.