Seanergy Maritime: 6 με 8 Ιουλίου η δημόσια προσφορά του πενταετούς ομολόγου έως 100 εκατ. ευρώ

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ, καθώς εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 30 Ιουνίου.

Η έκδοση αφορά πενταετές ομολογιακό δάνειο με ανώτατο ύψος 100 εκατ. ευρώ και ελάχιστο ποσό έκδοσης 75 εκατ. ευρώ. Θα εκδοθούν έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, ενώ τα κεφάλαια θα αντληθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.

Η διάθεση των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) της Euronext Athens, με τις ομολογίες να καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Η Euronext Athens έχει ήδη εγκρίνει, υπό προϋποθέσεις, την εισαγωγή των ομολογιών, με βασικές προϋποθέσεις την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 3 Ιουλίου θα ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης ενώ η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως και τις 8 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης, εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του ομολογιακού δανείου.

Η πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων στην Euronext Athens αναμένεται στις 13 Ιουλίου.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την εξέλιξη της διαδικασίας, με σχετική ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση αλλαγών:

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• της EURONEXT ATHENS: https://athens.euronext.com/el/raise-capital/list/how-to/new-listed-issuers,
• της Εκδότριας: https://www.seanergymaritime.com/en/investor-relations/euronext-athens-bond,
• της AXIA Ventures Group Ltd.: https://www.axiavg.gr/prospectus/,
• της Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία: https://www.piraeusgroup.gr/seanergybond,
• της CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: https://www.crediabank.com/idiotes/ependyseis/enimerotika-deltia/seanergy-maritime-holdings/,
• της ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia,
• της EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: https://www.euroxx.gr/seanergyMaritime.html,
• της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/seanergy/.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Εταιρείας, εφόσον ζητηθεί, στο δίκτυο καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης «AXIA Ventures Group Ltd.» (στο δίκτυο καταστημάτων της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») και «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», των Κυρίων Αναδόχων «CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» και των Αναδόχων «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ».

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 154, 166 74 Γλυφάδα, Ελλάδα, τηλ.: +30 213 018 1507 (αρμόδιοι οι κ.κ. Σταμάτιος Τσαντάνης και Σταύρος Γυφτάκης).