Στις αγορές η Lamda Development με νέο 7ετές ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ

Η Lamda Development προχωρά στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό από τις 3 έως και τις 5 Ιουνίου.

Το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 26 Μαΐου, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens.

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα διαιρείται σε έως 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία. Οι ομολογίες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προβλέπεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ η έναρξη των εγγραφών των επενδυτών έχει οριστεί για τις 3 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. Η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου στις 4:00 μ.μ., οπότε και αναμένεται να ανακοινωθούν η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης, η τελική απόδοση και το επιτόκιο.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και η έκδοση του ομολογιακού δανείου έχουν προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου, μαζί με την παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους λογαριασμούς αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών στην Euronext Athens αναμένεται στις 10 Ιουνίου.

Το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Lamda Development, της Euronext Athens και των αναδόχων της έκδοσης, ενώ κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς θα μπορεί να διατίθεται και σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος, στα γραφεία της εταιρείας και στο δίκτυο των συνεργαζόμενων τραπεζών.