Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς άντλησε €500 εκατ.
Η Πειραιώς Financial Holdings (μητρική της Τράπεζας Πειραιώς) εξέδωσε ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της έκδοσης και τιμολόγησης του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης τύπου Tier 2 ύψους €500 εκατ. Είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους και φέρει κουπόνι 7,250%. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Ιανουαρίου 2024.
Το Ομόλογο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market και θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση B1 / B από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με απόδοση 9,750% και με δυνατότητα ανάκλησης τον Ιούνιο 2024. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 145 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 62% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 22% σε τράπεζες και το 16% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,8 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 3,7 φορές τον στόχο της έκδοσης. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,375%, έναντι αρχικού στόχου 7,750%, με ποσοστό άνω του 75% της έκδοσης να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών, και οι
Ambrosia Capital και Euroxx Securities ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Έρχεται δεύτερο κύμα αλλαγών στις Κλαδικές Συμβάσεις – Nέο push στο ρόλο του Κράτους
- Πέθανε ο Άλκης Χήτος, που συνέδεσε το όνομά του με την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και το «Ζαγόρι»
- «Καποδίστριας»: Καταγγελίες Σμαραγδή για παράγκα, Σόρος και εθνομηδενιστές και το μήνυμα του κοινού
- Το μονόγραμμα της Louis Vuitton γίνεται 130 ετών
- Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για τον θάνατο 24 ανθρώπων την Πρωτοχρονιά
- Ταραχές στο Ιράν, αναφορές για νεκρούς
- Φινλανδία: Κατάσχεση πλοίου μετά από ύποπτη δολιοφθορά σε υποθαλάσσιο καλώδιο
- Κραν Μοντανά: «Περίπου 40» οι νεκροί από τη φωτιά σε μπαρ την Πρωτοχρονιά
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
