Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο – Πιέσεις στις μετοχές των data centers

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει η Wall Street την Τετάρτη, στον απόηχο της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών και της κατάκτησης του ελέγχου και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Οι επενδυτές υποδέχονται θετικά την προοπτική μιας διχασμένης πολιτικά Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων θα μπορούσε να περιορίσει τις αιφνιδιαστικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, η αισιοδοξία δεν διαχέεται ομοιόμορφα σε όλους τους κλάδους. Οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στα κέντρα δεδομένων δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς η νίκη των Δημοκρατικών ενισχύει τις ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στον κλάδο.

Η εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε σε σημαντική ήττα για τους Ρεπουμπλικανούς, με τους Δημοκρατικούς να εξασφαλίζουν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας σημαντικές νίκες ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των αντιπάλων τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποδεχτεί τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν συνέβαλε στην εκλογική ήττα του κόμματός του.

Άλμα άνω των 1.200 μονάδων για τον Dow Jones

Στις 09:46 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχυόταν κατά 1.203,07 μονάδες ή 2,30%, φθάνοντας στις 52.989,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωνε άνοδο 129,88 μονάδων ή 1,72%, στις 7.698,80 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέγραφε κέρδη 540,38 μονάδων ή 2,13%, διαμορφούμενος στις 25.912,39 μονάδες.

Η ανοδική κίνηση είχε ευρεία βάση, καθώς οκτώ από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500 κινούνταν σε θετικό έδαφος, με τον κλάδο των μη βασικών καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών να πρωταγωνιστεί.

Παράλληλα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων, ενώ πτωτικά κινούνταν και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ.

Κέρδη για Amazon, Alphabet και Meta – Πιέσεις σε Tesla και SpaceX

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συγκαταλέγονταν στους βασικούς ωφελημένους της ανοδικής αντίδρασης.

Η Amazon κατέγραφε εντυπωσιακή άνοδο 7,1%, η Alphabet ενισχυόταν κατά 3,4% και η Meta σημείωνε κέρδη 1,6%, καθώς οι επενδυτές επανατοποθετούνταν σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στον αντίποδα, οι εταιρείες του Έλον Μασκ βρέθηκαν υπό πίεση. Η Tesla υποχωρούσε κατά 3,9%, ενώ η SpaceX κατέγραφε απώλειες 1,9%.

Η αρνητική αντίδραση συνδέεται με τη στενή πολιτική σχέση του Μασκ με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη σημαντική οικονομική στήριξη που είχε προσφέρει στους υποψηφίους του. Ο επιχειρηματίας είχε διαθέσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών, μεταξύ άλλων και στο Τέξας, όπου εδρεύουν οι δύο εταιρείες.

Στο επίκεντρο οι μετοχές των data centers και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η εκλογική νίκη των Δημοκρατικών δημιουργεί νέα δεδομένα για τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα για τις εταιρείες που επενδύουν στην κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων.

Η ενίσχυση των Δημοκρατικών σε πολιτείες όπως το Τέξας και η Τζόρτζια, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνει την πιθανότητα αυστηρότερης εποπτείας των νέων εγκαταστάσεων.

Η τοπική αντίδραση απέναντι στη ραγδαία επέκταση των data centers έχει ενταθεί, κυρίως λόγω των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων, της κατανάλωσης νερού και των επιπτώσεων στις τοπικές υποδομές.

Τυχόν καθυστερήσεις στην αδειοδότηση ή περιορισμοί στον ρυθμό κατασκευής νέων εγκαταστάσεων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης των εταιρειών που προμηθεύουν εξοπλισμό και υπηρεσίες στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι μετοχές των IREN, Hut 8, Applied Digital και Core Scientific κατέγραφαν απώλειες από 1,2% έως 13%, αντανακλώντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Οι πιέσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά επανεξετάζει τις ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών κολοσσών για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα απόδοσης των επενδύσεων.

Ενδεικτικό της πρόσφατης επιδείνωσης του κλίματος είναι ότι ο Nasdaq-100 είχε ήδη εισέλθει σε περιοχή τεχνικής διόρθωσης τη Δευτέρα.

AMD: Άνοδος 4,8% με ώθηση από τις προβλέψεις για το 2027

Σε αντίθεση με την ευρύτερη αδυναμία που παρουσίαζαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, η AMD ξεχώριζε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 4,8% μέσα σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας.

Η κατασκευάστρια επεξεργαστών και μικροκυκλωμάτων προέβλεψε ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη το 2027, με βασικό μοχλό την ενίσχυση των πωλήσεων που συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων.

Οι αισιόδοξες εκτιμήσεις της εταιρείας ενίσχυσαν τις προσδοκίες για τη μελλοντική ζήτηση επεξεργαστών υψηλών επιδόσεων, παρά τις ευρύτερες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύκλου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Απώλειες στις αμυντικές βιομηχανίες – Ράλι στην καθαρή ενέργεια

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσινγκτον επηρεάζει και άλλους κλάδους της αμερικανικής οικονομίας, με τις αμυντικές βιομηχανίες να δέχονται σημαντικές πιέσεις.

Οι μετοχές των Northrop Grumman, RTX και Lockheed Martin υποχωρούσαν αισθητά, καθώς η νέα σύνθεση του Κογκρέσου ενδέχεται να δυσκολέψει την υλοποίηση της πρότασης Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων.

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική ήταν η αντίδραση των εταιρειών ηλιακής ενέργειας και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί προσδοκίες για διατήρηση της ομοσπονδιακής στήριξης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιορίζοντας τις πιθανότητες περαιτέρω περικοπών στα σχετικά προγράμματα.

Το ETF Invesco Solar σημείωνε άνοδο 8,3%, αποτυπώνοντας τη στροφή των επενδυτών προς τις εταιρείες καθαρής ενέργειας.

McDonald’s και Block ξεχωρίζουν με ισχυρά κέρδη

Πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις, η εταιρική ειδησεογραφία εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την πορεία επιμέρους μετοχών.

Η McDonald’s ενισχυόταν κατά 3,9%, καθώς τα τριμηνιαία αποτελέσματα της αλυσίδας εστίασης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 15%, κατέγραφε η Block, μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της για τα ετήσια μικτά κέρδη, εξέλιξη που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας ψηφιακών πληρωμών.

Ευρεία συμμετοχή στην άνοδο – Νέα υψηλά για εκατοντάδες μετοχές

Η δυναμική της ανοδικής συνεδρίασης αποτυπωνόταν και στο εύρος της αγοράς, με τις μετοχές που κατέγραφαν κέρδη να υπερτερούν σημαντικά εκείνων που κινούνταν πτωτικά.

Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), η αναλογία ανοδικών προς πτωτικές μετοχές διαμορφωνόταν στο 3,6 προς 1, ενώ στον Nasdaq έφθανε στο 3,49 προς 1.

Παράλληλα, ο S&P 500 κατέγραφε 42 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και μόλις τρία νέα χαμηλά. Στον Nasdaq Composite, 105 μετοχές σημείωναν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, έναντι 54 που υποχωρούσαν σε νέα χαμηλά.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ανάκαμψη της Wall Street δεν περιορίζεται σε λίγους τεχνολογικούς κολοσσούς, αλλά εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της αγοράς.

Παρά το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον, η επόμενη ημέρα παραμένει γεμάτη προκλήσεις. Η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο μπορεί να περιορίσει τις μεγάλες ανατροπές στην οικονομική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί αβεβαιότητα για τις δημόσιες δαπάνες, τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την πορεία των επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς.

Για τη Wall Street, το βασικό στοίχημα είναι πλέον κατά πόσο η πολιτική σταθερότητα που προσδοκούν οι επενδυτές θα υπερισχύσει των νέων ρυθμιστικών και δημοσιονομικών κινδύνων.