ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στις 11 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών οδηγείται στις 11 Ιουνίου 2026 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μοναδικό θέμα την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αύξηση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης έως 250 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση θα έχει διάρκεια έξι μηνών, ενώ το Δ.Σ. θα καθορίσει τους ειδικότερους όρους, το χρονοδιάγραμμα και την τιμή διάθεσης.

Κεντρικός στόχος της κίνησης είναι η άντληση των κεφαλαίων που απαιτούνται ώστε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία κατέχει το 51% της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που της αναλογεί στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει ήδη αποφασίσει αύξηση έως 1 δισ. ευρώ, με έκδοση έως 1 δισ. νέων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή.

Το καθαρό ποσό που θα αντληθεί από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προορίζεται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη 510 εκατ. νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής της. Τυχόν υπερβάλλον ποσό θα κατευθυνθεί σε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Η προτεινόμενη αύξηση προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς: δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό προς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές και δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των 2,12 ευρώ ανά μετοχή.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρόταση για κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθώς επιτρέπει ταχύτερη εκτέλεση της συναλλαγής, μεγαλύτερη ευελιξία και προσέλκυση ευρύτερης επενδυτικής βάσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν κατ’ ελάχιστον το ποσοστό συμμετοχής τους.

Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της περιόδου 2026-2029, στο πλαίσιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.