Advent International: Συμφωνία 1,4 δισ. δολάρια για το 56,50% των μετοχών της Sapiens International

Η Advent International, L.P. συνήψε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του 56,50% των μετοχών της Sapiens International Corporation N.V. έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 13 Αυγούστου 2025.

Η Advent International, L.P. θα καταβάλει το αντίτιμο σε μετρητά, ύψους 43,5 δολαρίων ανά μετοχή. Η Formula Systems Ltd, υφιστάμενη μέτοχος της Sapiens, θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο στην Εταιρεία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι κοινές μετοχές της Sapiens δεν θα είναι πλέον εισηγμένες στο χρηματιστήριο και η Sapiens θα καταστεί ιδιωτική εταιρεία.

Η Advent έχει εξασφαλίσει δεσμευμένες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της ρυθμιστικής αρχής/επιτροπής, στην έγκριση της συμφωνίας συγχώνευσης από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας-στόχου και στην έγκριση της προσφοράς από τους μετόχους της εταιρείας-στόχου.

Το διοικητικό συμβούλιο της Sapiens International Corporation N.V. συνέστησε ειδική επιτροπή για τη συναλλαγή. Η συμφωνία έχει εγκριθεί ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ή το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η William Blair & Company, L.L.C. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Sapiens International Corporation N.V. Η Latham & Watkins LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Sapiens International Corporation N.V. Η Meitar Liquornik Geva Leshem Tal & Co ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Sapiens International Corporation N.V.

Η Citigroup Inc. ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Advent International, L.P. Η Kirkland & Ellis LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Advent International, L.P. Η Herzog Fox & Neeman ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Advent International, L.P.