Aktor: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ – Υπερκάλυψη 3,4 φορές στην αύξηση κεφαλαίου

Με ισχυρή συμμετοχή επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, μέσω της οποίας ο όμιλος άντλησε συνολικά 650 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοδοτική του βάση για την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδιασμού του.

Η συνδυασμένη προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά περίπου 3,4 φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 198,34 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 2,23 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου των 650 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής διατέθηκαν συνολικά 57.777.778 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, στην τιμή των 11,25 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης ήταν κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή τοποθέτηση.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ζήτηση στη διεθνή προσφορά ανήλθε σε 191,7 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 2,16 δισ. ευρώ. Στους επενδυτές της διεθνούς προσφοράς κατανεμήθηκαν τελικά 51.777.778 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 89,6% της συνολικής έκδοσης.

Στην ελληνική δημόσια προσφορά η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 6.639.633 μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 74,7 εκατ. ευρώ. Οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν 3.270.464 μετοχές, αξίας 36,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί επενδυτές υπέβαλαν προσφορές για 3.369.169 μετοχές, αξίας 37,9 εκατ. ευρώ.

Στην εγχώρια αγορά κατανεμήθηκαν τελικά 6 εκατ. νέες μετοχές, ποσοστό περίπου 10,4% της συνολικής έκδοσης. Από αυτές, 3.201.430 μετοχές, ή το 53,4%, διατέθηκαν σε ειδικούς επενδυτές και 2.798.570 μετοχές, ή το 46,6%, σε ιδιώτες επενδυτές.

Στους βασικούς μετόχους της Aktor, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, κατανεμήθηκαν 1.866.667 και 13.333.333 νέες μετοχές αντίστοιχα, συνολικής αξίας 21 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ.

Στο Χρηματιστήριο οι νέες μετοχές από τις 28 Ιουλίου

Η διαπραγμάτευση των 57.777.778 νέων μετοχών της Aktor στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens ξεκινά στις 28 Ιουλίου 2026, μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου.

Οι νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Aktor ανέρχεται σε 78,53 εκατ. ευρώ και διαιρείται πλέον σε 261.780.241 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε στις 27 Ιουλίου 2026 την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 17,33 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά ύψους περίπου 632,67 εκατ. ευρώ μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών θα καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

«Καύσιμο» 610 εκατ. ευρώ για τη νέα στρατηγική

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια που αντλεί η Aktor υπολογίζονται σε περίπου 610 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026-2031 για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων, με στόχο την υλοποίηση της νέας στρατηγικής του ομίλου.

Μέχρι την οριστική διοχέτευσή τους στις προγραμματισμένες επενδύσεις, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει προσωρινά τα αντληθέντα ποσά στο πλαίσιο της συνήθους διαχείρισης της ρευστότητάς της.

Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων και αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Η ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου προσθέτει στον όμιλο σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους και διευρύνει τα περιθώρια υλοποίησης του επενδυτικού του προγράμματος. Η υψηλή υπερκάλυψη, με βασικό μοχλό τη ζήτηση από το εξωτερικό, αποτυπώνει παράλληλα το ενδιαφέρον της αγοράς για το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Aktor.