Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής προσφορών από θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση ομολόγου της Alpha Bank υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
_x000D_
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,625% και το ετήσιο τοκομερίδιο (κουπόνι) στο 2,5%.
_x000D_
Πριν από περίπου μία εβδομάδα η Eurobank άντλησε το ίδιο ποσό μέσω έκδοσης παρόμοιου τύπου ομολόγου με απόδοση 2,375% και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25%. Με άλλα λόγια οι επενδυτές ζήτησαν μεγαλύτερη απόδοση για να δανείσουν την Alpha Bank.
_x000D_
Το ομόλογο είναι διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών.
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η Alpha Bank μετά τον Ιούνιο του 2014 με στόχο να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
_x000D_
Το ομόλογο της Alpha Bank έλαβε την Τρίτη αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s με θετικές προοπτικές, και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B+ από S&P.
_x000D_
Η Moody’s επισημαίνει ότι οι θετικές προοπτικές που δίνει για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank αντανακλούν την τρέχουσα ανοδική πίεση που έχει το rating της ίδιας της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού και τις προοπτικές, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας.
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Διπλωματία με περίστροφα: Το ασυνήθιστο δώρο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ
- Οι «Magnificent Seven» χάνουν τη λάμψη τους και προκαλούν πονοκέφαλο στη Wall Street
- ΟΤΕ: Κλιματικά ουδέτερος στις λειτουργίες του το 2025 – Ενισχύει το αποτύπωμα βιωσιμότητας και ψηφιακής συμπερίληψης
- Κατάρ: «Παγώνει» την αύξηση των εξαγωγών LNG μετά την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
- Νέα μάχη για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ: Το μήνυμα Παπαθανάση για το 2028 – 2034
- Ποιες ελληνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας συμμετείχαν στο BIO International Convention 2026 στις ΗΠΑ
- Διαρροή υπ. Ανάπτυξης: Ποια θα είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές 5% από 31 Αυγούστου
- Μεγάλη μάχη Γαλλίας και Μαρόκου στη Βοστώνη για μια θέση στους τέσσερις του κόσμου
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
