ElvalHalcor: Στα 4,20 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Αντλεί 250 εκατ. ευρώ

Στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ElvalHalcor, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω της οποίας αναμένεται να αντληθούν συνολικά 250 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Ιουλίου να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 250.000.002 ευρώ, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Η τιμή των 4,20 ευρώ είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η ElvalHalcor αναμένεται να εκδώσει συνολικά 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές και με δικαίωμα ψήφου μετοχές. Κάθε νέα μετοχή θα έχει ονομαστική αξία 0,39 ευρώ.

Η προσφορά περιλαμβάνει δύο επιμέρους σκέλη: τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, και την ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει στις 15 και 16 Ιουλίου ενδεικτικά στοιχεία για την τιμολόγηση της έκδοσης, επισημαίνοντας το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών. Τα αναλυτικά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και η τελική κατανομή των νέων μετοχών, αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στις 21 Ιουλίου 2026.

Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται στην παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων αλουμινίου και χαλκού και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και την Τουρκία. Εξυπηρετεί περισσότερους από 3.800 πελάτες διεθνώς, ενώ κατά τη χρήση του 2025 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα ύψους 3,61 δισ. ευρώ.

Πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 146,34 εκατ. ευρώ και διαιρούνταν σε 375.241.586 κοινές μετοχές, εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το σύμβολο «ELHA».