Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 1 δισ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως σολοκληρώθηκε η συναλλαγή “Frontier ΙΙ”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».
Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€1δισ. Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μετρούν αντίστροφα για τις θερινές εκπτώσεις έμποροι και καταναλωτές
- Δύο νεκροί από τη φωτιά στη Λητή Θεσσαλονίκης ανάμεσά τους και ένα 12χρονο παιδί
- Eurostat: Φρέναρε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο στο 3,9%, παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
- Seanergy Maritime: 6 με 8 Ιουλίου η δημόσια προσφορά του πενταετούς ομολόγου έως 100 εκατ. ευρώ
- Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία τον Μάιο – Νέα βελτίωση στην αγορά εργασίας
- Υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου με ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος απέναντι στο γεν
- Η Chanel δημιουργεί την «μανία Μπλαζί» και μεταφέρει την πίεση των πωλήσεων στη Dior
- Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της QUALCO GROUP η Νικολέττα Φούσκα
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
