ΓΕΚ Τέρνα: Προς έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατ. ευρώ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., η οποία παρουσίασε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου 2025, εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση, καθώς το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, ενέκρινε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με κατώτατο ποσό τα 350 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται στα επτά έτη.

Οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο ελληνικό επενδυτικό κοινό, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λεπτομέρειες για τους όρους της έκδοσης και τη δημόσια προσφορά θα παρουσιαστούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση των επενδυτών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης και της δημόσιας προσφοράς θα διαμορφωθεί προσεχώς, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες με το προϊόν του ομολογιακού δανείου – το οποίο εκδίδεται σε μία περίοδο χαμηλότερων επιτοκίων και αποδόσεων – θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή παλαιότερων ομολογιών που έχουν υψηλότερο κουπόνι (επιτόκιο) και για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.