Η ΔΕΗ ξαναγυρίζει το διακόπτη αντλώντας €4,25 δισ. με διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης

Σε μία από τις μεγαλύτερες άντλησης κεφαλαίων στην ελληνική αγορά, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά μετοχών της και ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της δυμβούλιο αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 4,25 δισ. ευρώ για τη διάθεση νέων μετοχών, ορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή.

Η ίδια τιμή θα ισχύσει τόσο για τη θεσμική προσφορά όσο και για την ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ από τη διαδικασία αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΗ: Στα 18,63 ευρώ φέρεται να «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης – Προς άντληση 4,25 δισ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου

Πριν από την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, δημοσιεύματα ανεβάζουν τον πήχη της ΑΜΚ πάνω από τον αρχικό στόχο των 4 δισ. ευρώ – Η τελική επιβεβαίωση αναμένεται με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, και της Aeolus Holdings S.à r.l., ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η προσφορά προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεταξύ των οποίων η Qatar Investment Authority και η K Group Capital Partners.

Η ζήτηση για τις νέες μετοχές που διατέθηκαν στην αγορά, εξαιρουμένων των δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings, υπερκαλύφθηκε πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των νέων μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, με τιμή πώλησης επίσης στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που καταγράφηκε στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.