ΔΕΗ: Στα 18,63 ευρώ φέρεται να «κλειδώνει» η τιμή διάθεσης – Προς άντληση 4,25 δισ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου

Σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με την αγορά να παρακολουθεί πλέον όχι μόνο το ύψος της ζήτησης, αλλά και το κρίσιμο σημείο της τιμολόγησης. Παρότι η δημόσια προσφορά βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών φέρεται να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία φέρεται να «κλειδώνει» στα 4,25 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό στόχο των περίπου 4 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει η ΔΕΗ για τη χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού της σχεδίου έως το 2030. Η εταιρεία έχει συνδέσει την αύξηση κεφαλαίου με ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει επέκταση σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση, διεθνείς αγορές και νέες δραστηριότητες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΕΗ: Ρεύμα δισεκατομμυρίων στην πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς

Η δημόσια προσφορά φέρεται να καλύφθηκε άμεσα, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στο επενδυτικό αφήγημα, στο νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και στη μετάβαση της εταιρείας σε έναν μεγαλύτερο διεθνή ενεργειακό όμιλο

Το επίσημο πλαίσιο της συναλλαγής προβλέπει ότι η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα διαρκεί τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 18 Μαΐου έως και τις 20 Μαΐου 2026, με το ηλεκτρονικό βιβλίο προσφορών να κλείνει την τελευταία ημέρα στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Ως ανώτατη τιμή διάθεσης είχε οριστεί η τιμή των 19,75 ευρώ ανά μετοχή.

Η υπερκάλυψη φαίνεται να αποτελεί τον βασικό παράγοντα που επιτρέπει στη ΔΕΗ να ανεβάσει το ποσό άντλησης στα 4,25 δισ. ευρώ, χωρίς να διολισθήσει σε χαμηλότερη τιμή διάθεσης. Πηγές της αγοράς κάνουν λόγο για προσφορές που φτάνουν ή υπερβαίνουν τα 15-16 δισ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ισχυρό ενδιαφέρον από ξένα και εγχώρια χαρτοφυλάκια.

Με βάση την αναφερόμενη τιμή των 18,63 ευρώ και το ποσό των 4,25 δισ. ευρώ, η αύξηση θα αντιστοιχούσε περίπου σε 228 εκατ. νέες μετοχές. Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, θα επιβεβαιωθεί μόνο με την επίσημη ανακοίνωση, καθώς τα έγγραφα της εταιρείας προβλέπουν ότι ο τελικός αριθμός νέων μετοχών θα προκύψει από τη διαίρεση του τελικού ποσού που θα αντληθεί με την τελική τιμή διάθεσης.