ΙΟΝ: Πάει στον αποκλειστικό έλεγχο Θεοδωρόπουλου

Θέμα χρόνου είναι η ενεργοποίηση του option βάσει του οποίου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αποκτά με την Bespoke SGA Holdings τον αποκλειστικό έλεγχο της ΙΟΝ.

_x000D_

Σήμερα η Bespoke ελέγχει το 45% της ΙΟΝ και το αμέσως προσεχές διάστημα, το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας μέσω των οποίων θα αποκτήσει την πλειοψηφία και τον αποκλειστικό έλεγχο.

_x000D_

Με βάση τους όρους της συμφωνίας στο στάδιο της δεύτερης μεταβίβασης οι πωλητές της ΙΟΝ πρόκειται να μεταβιβάσουν το 15% των μετοχών που κατέχουν στη σοκολατοβιομηχανία καθώς και των μετοχών στην Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι ΑΕ. Με αυτή τη συναλλαγή η BESPOKE του Σπύρου Θεοδωρόπουλου θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της σοκολατοβιομηχανίας, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΙΟΝ (60%) και θα ορίζει 6 από 9 μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

_x000D_

Στο στάδιο της τρίτης μεταβίβασης, η οποία θα υλοποιηθεί και αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες τις προσεχείς ημέρες οι πωλητές θα μεταβιβάσουν επιπλέον 10% που κατέχουν στην ΙΟΝ και στην Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι ΑΕ. Έτσι η BESPOKE θα αποκτήσει ποσοστό περίπου 67,71% των μετοχών της ΙΟΝ, και περίπου το 70% των μετοχών της Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι ΑΕ.

_x000D_

Εκτός από την ενεργοποίηση του τρέχοντος option, με βάση το προσύμφωνο που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη, οι μέτοχοι της ΙΟΝ εντός του 2026 ή εντός του 2028, έχουν δικαίωμα να πωλήσουν τις εναπομείνασες μετοχές τους στην BESPOKE σε προκαθορισμένο τίμημα («Δικαίωμα Πώλησης»).

_x000D_

Αναφορικά με το τίμημα της συναλλαγής, δεν ορίζεται ποσό, αλλά στο άρθρο 5 του προσυμφώνου προβλέπεται ότι ο υπολογισμός αυτού θα προκύψει με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2021, ενώ έχει συμφωνηθεί ότι η ελαχίστη αποτίμηση (equity value) των μετοχών της ΙΟΝ και μετοχών της Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι δεν θα είναι κατώτερη των 180 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Από τη συμφωνία έχει εξαιρεθεί η δραστηριότητά που σχετίζεται με την παραγωγή, διάθεση και διανομή προϊόντων σοκοπάστας (π.χ. «Nucrema», «Σοκοφρέτα-cream», «Νoisette cream» κ.λπ.), το σύνολο της οποίας μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Interion και η παραγωγή της στη Βουλγαρία.

_x000D_

Την απόφαση πώλησης της Βουλγαρικής εταιρείας Interion AD στους μετόχους της ΙΟΝ Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Βασίλειο Βυτογιάννη, Ευστάθιο Λοΐζο και Νικόλαο Καρκαζή, έναντι 7 εκατ. ευρώ, έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της ΙΟΝ την 1η Ιουλίου του 2022.

_x000D_

Οι εξελίξεις στην ΙΟΝ όμως και οι παράλληλοι σχεδιασμοί φαίνεται ότι συνδέονται και με τις κινήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της Bespoke SGA Holdings.

_x000D_

Στις 24 Μαΐου, όπως προκύπτει απ’ την ενημέρωση του ΓΕΜΗ, οι μέτοχοι της εταιρείας κατέβαλαν ολοσχερώς το αρχικό κεφάλαιο ύψους 140 εκατ. ευρώ, κάτι που πιστοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα από το ΔΣ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι με τη σύσταση της Bespoke SGA Holdings είχε συμφωνηθεί πως η καταβολή του ποσού θα γινόταν – πέραν από τα 35 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν με τη σύσταση – σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις στο τέλος κάθε χρόνου, αρχής γενομένης από φέτος. Κάτι που σημαίνει πως τα 140 εκατ. ευρώ θα είχαν συγκεντρωθεί το 2027.

_x000D_

_x000D_