Η αγορά απαίτησε υψηλό επιτόκιο για το πενταετές ομόλογο του ομίλου, αυξάνοντας αισθητά το κόστος χρηματοδότησης έως το 2031
Με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση, η οποία διαμορφώθηκε στο 7,875% ετησίως, ολοκλήρωσε η Aktor την τιμολόγηση του νέου ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.
Οι ομολογίες είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, και λήγουν το 2031. Καθώς η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας, η αρχική απόδοση της έκδοσης ταυτίζεται ουσιαστικά με το ετήσιο επιτόκιο του 7,875%.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ακριβό κόστος δανεισμού, καθώς η Aktor θα καταβάλλει περίπου 23,6 εκατ. ευρώ ετησίως μόνο για τόκους. Σε ορίζοντα πενταετίας, οι συνολικές πληρωμές τόκων προσεγγίζουν τα 118 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν έξοδα έκδοσης και λοιπές επιβαρύνσεις.
Η υψηλή απόδοση αποτυπώνει το αυξημένο τίμημα που απαίτησαν οι επενδυτές για να χρηματοδοτήσουν τον όμιλο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παρά την επιτυχή κάλυψη της έκδοσης, το επιτόκιο δημιουργεί σημαντική χρηματοοικονομική επιβάρυνση και ανεβάζει τον πήχη για τις αποδόσεις που θα πρέπει να πετύχουν οι επενδύσεις και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με τα νέα κεφάλαια.
Η έκδοση και ο διακανονισμός των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 3 Αυγούστου 2026, ενώ θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα Vienna MTF του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις στο Παρίσι σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας
- Κάρνεϊ προς ΗΠΑ: «Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος»
- Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια στα Τίρανα – Μολότοφ, δακρυγόνα και συγκρούσεις με την αστυνομία
- Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά» σε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
- Κύκλωμα εκατομμυρίων πίσω από ΜΚΟ για άρρωστα παιδιά – Δωρεές, χλιδή και «στημένοι» ποδοσφαιρικοί αγώνες
- Γαλλία: Νέος γύρος έντασης στο Παρίσι – Στους δρόμους χιλιάδες νέοι για την ακρίβεια και την παιδεία
- FSB: Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα
- Binance: Αποκατέστησε το 90% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων – Επανεκκίνηση των αναλήψεων την Κυριακή
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
