Με απόδοση 7,875% δανείστηκε η Aktor 300 εκατ. ευρώ

Με ιδιαίτερα υψηλή απόδοση, η οποία διαμορφώθηκε στο 7,875% ετησίως, ολοκλήρωσε η Aktor την τιμολόγηση του νέου ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, και λήγουν το 2031. Καθώς η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 100% της ονομαστικής αξίας, η αρχική απόδοση της έκδοσης ταυτίζεται ουσιαστικά με το ετήσιο επιτόκιο του 7,875%.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ακριβό κόστος δανεισμού, καθώς η Aktor θα καταβάλλει περίπου 23,6 εκατ. ευρώ ετησίως μόνο για τόκους. Σε ορίζοντα πενταετίας, οι συνολικές πληρωμές τόκων προσεγγίζουν τα 118 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν έξοδα έκδοσης και λοιπές επιβαρύνσεις.

Η υψηλή απόδοση αποτυπώνει το αυξημένο τίμημα που απαίτησαν οι επενδυτές για να χρηματοδοτήσουν τον όμιλο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Παρά την επιτυχή κάλυψη της έκδοσης, το επιτόκιο δημιουργεί σημαντική χρηματοοικονομική επιβάρυνση και ανεβάζει τον πήχη για τις αποδόσεις που θα πρέπει να πετύχουν οι επενδύσεις και τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με τα νέα κεφάλαια.

Η έκδοση και ο διακανονισμός των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 3 Αυγούστου 2026, ενώ θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην πλατφόρμα Vienna MTF του Χρηματιστηρίου της Βιέννης.