Seanergy Maritime: Στο 4,90% – 5,20% το εύρος απόδοσης του υπό έκδοση ομολόγου

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε ότι το εύρος της απόδοσης των ομολογιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς του νέου πενταετούς εταιρικού ομολόγου διαμορφώνεται μεταξύ 4,90% και 5,20%, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 8 Ιουλίου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 100 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης έως 100.000 κοινών, άυλων και ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία και διάρκειας πέντε ετών. Η ελάχιστη κάλυψη της έκδοσης έχει οριστεί στα 75 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) της Euronext Athens, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και την περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της εταιρείας.

Η Seanergy αποτελεί τη μοναδική εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Capesize και με την έκδοση επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής της μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.