Star Bulk: Πώς κατανεμήθηκαν οι 4,3 εκατ. μετοχές της δημόσιας προσφοράς

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η Δημόσια Προσφορά της Star Bulk Carriers Corp. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της ναυτιλιακής εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Η διαδικασία διάθεσης ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορούσε συνολικά 4,4 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Από αυτές, οι 4,3 εκατ. μετοχές διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον 100.000 μετοχές διατέθηκαν παράλληλα σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Star Bulk: Σάρωσε η δημόσια προσφορά με υπερκάλυψη 6 φορές και τιμή διάθεσης 24,50 ευρώ η μετοχή

Πάνω από 7.500 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα €24,50 ανά νέα μετοχή, κοινή τόσο για τους Ειδικούς όσο και για τους Ιδιώτες Επενδυτές. Τα συνολικά έσοδα της Star Bulk από την έκδοση, πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, ανήλθαν σε €107,8 εκατ., εκ των οποίων περίπου €105,4 εκατ. προήλθαν από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και περίπου €2,5 εκατ. από την Παράλληλη Διάθεση.

Το στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος του ενδιαφέροντος είναι η ζήτηση που καταγράφηκε στο βιβλίο προσφορών. Οι έγκυρες αιτήσεις στην τιμή διάθεσης αφορούσαν συνολικά 26.788.512 μετοχές, χρηματικής αξίας περίπου €656,3 εκατ., έναντι 4,3 εκατ. μετοχών που ήταν διαθέσιμες μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Με βάση την ανακοίνωση, η έκδοση υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές.

Η κατανομή σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές

Από τις 4,3 εκατ. νέες μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, 1.743.504 μετοχές, ή το 41% του συνόλου, κατευθύνθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές. Η συνολική έγκυρη ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε φθάσει τις 10.618.424 μετοχές, γεγονός που σημαίνει ότι ικανοποιήθηκε περίπου το 16,4% της ζήτησης των ιδιωτών.

Οι Ειδικοί Επενδυτές έλαβαν τις υπόλοιπες 2.556.496 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 59% της Δημόσιας Προσφοράς, έναντι έγκυρης ζήτησης για 16.070.088 μετοχές. Συνεπώς, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησής τους διαμορφώθηκε σε περίπου 15,9%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανακοίνωση στις δύο οντότητες, υφιστάμενους μετόχους, που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, κ. Παππά. Οι δύο οντότητες είχαν εκδηλώσει συνολική ζήτηση για 248.000 νέες μετοχές, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 60%, με αποτέλεσμα να τους κατανεμηθούν 148.800 μετοχές.

Η μειωμένη σε σχέση με την αρχική πρόθεση κατανομή αποδίδεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο αυξημένο ενδιαφέρον τόσο των Ειδικών όσο και των Ιδιωτών Επενδυτών και στη σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης. Εξαιρουμένων των 148.800 αυτών μετοχών, στους λοιπούς Ειδικούς Επενδυτές κατανεμήθηκαν 2.407.696 νέες μετοχές, έναντι ζήτησης για 15.822.880 μετοχές.

Παράλληλα, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει δέσμευση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών και, κατά κανόνα, δεν συμμετείχαν για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά. Εξαίρεση αποτέλεσε η Optima bank, η οποία υπέβαλε αίτηση για 400.000 νέες μετοχές και τελικά ανέλαβε 52.000 μετοχές.

Η εικόνα της κατανομής δείχνει ότι η ισχυρή ζήτηση περιόρισε αισθητά το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων και στις δύο βασικές κατηγορίες επενδυτών. Με περίπου €656 εκατ. ζήτησης για μια Δημόσια Προσφορά ύψους €105,4 εκατ., η ελληνική τοποθέτηση της Star Bulk ολοκληρώθηκε με σημαντική υπερκάλυψη, πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στην Euronext Athens.