TITAN: Ισχυρή ζήτηση για τη νέα έκδοση ομολογιών 150 εκατ. ευρώ – Στα 500 εκατ. το συνολικό ποσό

Με ισχυρή επενδυτική ζήτηση ολοκληρώθηκε η πρόσθετη έκδοση ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ από την Titan Global Finance Plc, θυγατρική του Ομίλου TITAN, ανεβάζοντας το συνολικό ανεξόφλητο ποσό της συγκεκριμένης ομολογιακής σειράς στα 500 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με τις εντολές των επενδυτών να προσεγγίζουν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα έως και την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους τιμολόγησης.

Οι νέες ομολογίες αποτελούν πρόσθετη έκδοση της αρχικής ομολογιακής σειράς ύψους 350 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Φέρουν επιτόκιο 3,5%, έχουν ημερομηνία λήξης την 4η Φεβρουαρίου 2031 και είναι εγγυημένες από την Titan SA.

Η πρόσθετη έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap, ενώ οι νέοι τίτλοι θα ενοποιηθούν με τους υφιστάμενους, αποτελώντας ενιαία ομολογιακή σειρά συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η εκδότρια εταιρεία πρόκειται να υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, με σκοπό τη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM).

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας

Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος TITAN επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική του ευελιξία και να υποστηρίξει το επενδυτικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι ο Όμιλος διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- με σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings, η οποία αντιστοιχεί σε επενδυτική βαθμίδα, καθώς και BB+ με θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.

Η ισχυρή συμμετοχή των επενδυτών στη νέα έκδοση αποτελεί θετική ένδειξη για την πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ η συναλλαγή ενισχύει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική του.

Γ. Ιωάννου: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές

Στη σημασία της συναλλαγής για την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στάθηκε ο Group CFO της TITAN, Γιάννης Ιωάννου, συνδέοντας την επιτυχημένη έκδοση με την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας και την πρόσφατη απόκτηση αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα.

«Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συναλλαγή συμμετείχαν ως γενικοί συντονιστές οι BNP Paribas και HSBC, ενώ τον ρόλο των συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών ανέλαβαν οι AXIA, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα έκδοση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Ομίλου για διατήρηση ισχυρού ισολογισμού, ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και στήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του στις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται.