Aktor: Στις αγορές για άντληση 300 εκατ. μέσω ομολογιακού με το που ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου

Στη διερεύνηση των συνθηκών της αγοράς για έκδοση ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ προχωρά η Aktor αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ (ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου). Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκινούν στις 23 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών με την επενδυτική κοινότητα και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η Aktor ενδέχεται να προχωρήσει στην έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η σχεδιαζόμενη έκδοση προβλέπεται να έχει συνολικό ύψος 300 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης στην αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές αλλά με τιμή χαμηλότερη 17% από την ανώτατη που είχε οριστεί (13,52 ευρώ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την έκδοση και την πώληση των ομολογιών πρόκειται να αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει να κατευθύνει μέρος των κεφαλαίων στη χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς και στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων που συνδέονται με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Η Aktor επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πραγματοποίηση της έκδοσης δεν θεωρείται δεδομένη. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ τόσο η διάρκεια όσο και οι υπόλοιποι όροι των ομολογιών είναι πιθανό να μεταβληθούν. Παράλληλα, δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η διαδικασία προσφοράς και έκδοσης των ομολογιών θα ολοκληρωθεί.

Οι ομολογίες δεν προβλέπεται να καταχωριστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούν να προσφερθούν εκτός της αμερικανικής αγοράς σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αντίστοιχοι περιορισμοί προβλέπονται για τη διάθεσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπου η προσφορά θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες ή ειδικούς επενδυτές και όχι στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ειδικά για την Ελλάδα, η ανακοίνωση προβλέπει ότι οι ομολογίες δύνανται να προσφερθούν και σε ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί βάσει των σχετικών εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.