Aktor: Στις αγορές για άντληση 300 εκατ. μέσω ομολογιακού με το που ολοκλήρωσε την αύξηση κεφαλαίου

Στη διερεύνηση των συνθηκών της αγοράς για έκδοση ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ προχωρά η Aktor αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ (ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου). Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία, ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκινούν στις 23 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών με την επενδυτική κοινότητα και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, η Aktor ενδέχεται να προχωρήσει στην έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η σχεδιαζόμενη έκδοση προβλέπεται να έχει συνολικό ύψος 300 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης στην αύξηση κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές αλλά με τιμή χαμηλότερη 17% από την ανώτατη που είχε οριστεί (13,52 ευρώ)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από την έκδοση και την πώληση των ομολογιών πρόκειται να αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η εταιρεία σχεδιάζει να κατευθύνει μέρος των κεφαλαίων στη χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών, καθώς και στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων που συνδέονται με την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Η Aktor επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πραγματοποίηση της έκδοσης δεν θεωρείται δεδομένη. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ τόσο η διάρκεια όσο και οι υπόλοιποι όροι των ομολογιών είναι πιθανό να μεταβληθούν. Παράλληλα, δεν παρέχεται καμία διαβεβαίωση ότι η διαδικασία προσφοράς και έκδοσης των ομολογιών θα ολοκληρωθεί.

Οι ομολογίες δεν προβλέπεται να καταχωριστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μπορούν να προσφερθούν εκτός της αμερικανικής αγοράς σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Αντίστοιχοι περιορισμοί προβλέπονται για τη διάθεσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπου η προσφορά θα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες ή ειδικούς επενδυτές και όχι στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ειδικά για την Ελλάδα, η ανακοίνωση προβλέπει ότι οι ομολογίες δύνανται να προσφερθούν και σε ιδιώτες επενδυτές υψηλής καθαρής θέσης. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη προσφορά θα πραγματοποιηθεί βάσει των σχετικών εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

O Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλου του Ομίλου AKTOR, δήλωσε: 

Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.

Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.

Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.