Ελλάκτωρ: Εγκρίθηκε από τους μετόχους το deal με την Motor Oil

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ η συμφωνία με την Motor Oil του Ομίλου Βαρδινογιάννη, που περιλαμβάνει την απόσχιση του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη δημιουργία κοινής εταιρείας.   

_x000D_

Το τελικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value, οριστικοποιήθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ. 

_x000D_

Στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25% και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη 75%. 

_x000D_

Η «προίκα» της (από την απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ του κατασκευαστικού Ομίλου) περιλαμβάνει ΑΠΕ σε λειτουργία συνολικής ισχύος 493 MW και σειρά έργων υπό κατασκευή συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW.

_x000D_

Στις επόμενες κινήσεις της Ελλάκτωρ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η επαναγορά του ομολόγου των 670 εκατ. (επιτόκιο 6,37%). Η σχετική διαδικασία αναμένεται να εκκινήσει τον Σεπτέμβριο. 

_x000D_

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, το διοικητικό συμβούλιο του κατασκευαστικού Ομίλου το τελευταίο τρίμηνο του 2022 θα παρουσιάσει νέο στρατηγικό πλάνο για τις κατασκευές (αποδέσμευση από μη κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες και εστίαση στις αγορές τις οποίες η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση έργων) τις παραχωρήσεις (επιλεκτική και στοχευμένη συμμετοχή σε νέα κερδοφόρα έργα και σε υφιστάμενα έργα που θα επαναπαραχωρηθούν) και τους τομείς των ακινήτων και του περιβάλλοντος.

_x000D_

Υπενθυμίζεται ότι η Reggeborgh ελέγχει πλέον το 46,15% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, ενώ ποσοστό 29,87% κατέχει ο Όμιλος Βαρδινογιάννη.

_x000D_

Αναλυτικότερα, αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας, η γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ σήμερα ενέκρινε την εξής διαδικασία:

_x000D_

Η Ελλάκτωρ θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης του κλάδου των ΑΠΕ μέσω σύστασης νέας εταιρείας, (υπό την ονομασία SpinCo), οι μετοχές της οποίας θα της ανήκουν κατά 100%.

_x000D_

Παράλληλα, η MORE (Motor Oil Renewable Energy) και η Ελλάκτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (υπό την ονομασία HoldCo), στην οποία ο κατασκευαστικός όμιλος θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με 75%.

_x000D_

H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά και η Ελλάκτωρ με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

_x000D_

Η Ελλάκτωρ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε 794,5 εκατ. ευρώ. 

_x000D_

Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value διαμορφώθηκε, όπως προαναφέραμε, σε 994,1 εκατ. ευρώ.

_x000D_

Στη συνέχεια η HoldCo, με την ολοκλήρωση των παραπάνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.