ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εξασφάλισε ρευστότητα για επενδύσεις με επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού Δεκέμβριο 2028

Ισχυρή χρηματοοικονομική βάση για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού και για τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών, έχει διαμορφώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία, μέσα από δύο διαδοχικές κινήσεις στις κεφαλαιαγορές, εξασφάλισε σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους, ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητα και την επενδυτική της ευελιξία.

Στη χρηματοοικονομική θωράκιση συνέβαλαν το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το οποίο δημιουργεί προοπτικές σταθερών και προβλέψιμων μελλοντικών χρηματοροών και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, η οποία ενίσχυσε την αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και διευκόλυνε την πρόσβαση σε θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω 7ετούς ομολόγου με απόδοση 4,84% και υπερκάλυψη 4,6 φορές

Με συμμετοχή κορυφαίων διεθνών επενδυτικών οίκων και για πρώτη φορά χωρίς κατανομή στις ελληνικές τράπεζες

Σύμφωνα με πηγές από την εταιρεία η ενίσχυση των διαθέσιμων κεφαλαίων συνδυάζεται με ένα ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028, γεγονός που περιορίζει τις άμεσες ανάγκες αναχρηματοδότησης και επιτρέπει στον Όμιλο να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής γεωπολιτική αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα στις αγορές καθιστούν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας κρίσιμες παραμέτρους για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Η διαθέσιμη ρευστότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του καλοκαιριού, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η πρόσφατη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοδοτική της δυνατότητα.

Η χρηματοοικονομική ενίσχυση συνοδεύτηκε από ισχυρό ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, όπως αποτυπώνεται στις δύο πρόσφατες συναλλαγές του Ομίλου, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολική επενδυτική ζήτηση 5,3 δισ. ευρώ. Η πρώτη ήταν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο και προσέλκυσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 95% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Ακολούθησε η έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την οποία υποβλήθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές.

Ετσι ο Όμιλος άντλησε κεφάλαια από δύο διαφορετικές αγορές, μετοχών και ομολόγων, διευρύνοντας τη βάση των χρηματοδοτών του και επιτυγχάνοντας ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.