Η εισηγμένη ολοκλήρωσε ανατιμολόγηση του ευρώ term loan B λήξης 2032 και τιμολόγησε ιδιωτική τοποθέτηση ομολόγων €55 εκατ., με ετήσια εξοικονόμηση τόκων περίπου €5 εκατ
Η Allwyn AG, η οποία είναι εισηγμένη στο Euronext Athens (ATHEX: ALWN), ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε:
(i) την ανατιμολόγηση της υφιστάμενης δανειακής διευκόλυνσης EUR Term Loan B με λήξη το 2032 («EUR Term Loan B») και
(ii) την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους €55.000.000 σε ομολογίες υψηλής εξασφάλισης με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031 («Ομολογίες») («Ιδιωτική Τοποθέτηση»).
Η ανατιμολόγηση θα μειώσει το περιθώριο που εφαρμόζεται στο EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το EUR Term Loan B τιμολογήθηκε στο άρτιο, ενώ η ημερομηνία λήξης παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Οι Ομολογίες θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες ομολογίες υψηλής εξασφάλισης ύψους €550.000.000, με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031, και θα είναι ανταλλάξιμες/ομοιογενείς με τις υφιστάμενες ομολογίες. Η ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την αίρεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν:
(i) για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και
(ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με την Ιδιωτική Τοποθέτηση και την Ανατιμολόγηση να είναι αμφότερες ουδέτερες ως προς τη μόχλευση¹.
Συνολικά, οι συναλλαγές θα μειώσουν τους καταβλητέους τόκους κατά περίπου €5 εκατ. ετησίως.
Το EUR Term Loan B και οι Ομολογίες θα κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο Ken Morton, CFO της Allwyn, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το υψηλό επίπεδο ζήτησης των επενδυτών για τη συναλλαγή αυτή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αποτέλεσμα στη σημερινή αγορά, καθώς πολύ λίγοι εκδότες στην αγορά των TLB έχουν πετύχει αυτό το επίπεδο φέτος. Το γεγονός αυτό αντανακλά την ισχύ της πιστοληπτικής εικόνας της Allwyn και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και την εκτέλεσή μας.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργή διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας τη διαφοροποιημένη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές.»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πεζεσκιάν: 6 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα επιστραφούν μέσω Κατάρ
- Το ευρώ ενισχύεται 0,19%, στα 1,1412 δολάρια
- Εκτός κινδύνου οι συστημικές τράπεζες παρά το νέο κόστος από τον νόμο Κατσέλη
- Ψηφιακός πόλεμος δίχως εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν – Ισραήλ
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε logistics, διαφήμιση και τυχερά παίγνια με πιλοτική εφαρμογή από σήμερα
- Allwyn AG - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή και το πετρέλαιο
- Ο Μακρόν πιέζει για νέους ευρωπαϊκούς φόρους στον προϋπολογισμό των €2 τρισ.
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
