Ρεκόρ με 85% κάλυψη στην 1η ώρα για την IPO των 3,2 δισ. δολαρίων της Jio Platforms

Σχεδόν καλύφθηκε στο σύνολό της μέσα μόλις στην πρώτη ώρα της διαδικασίας η δημόσια εγγραφή της Jio Platforms, ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι επενδυτές έσπευσαν να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη πώληση μετοχών που έχει πραγματοποιηθεί στην Ινδία, η οποία παράλληλα αποτελεί την πρώτη εισαγωγή στο χρηματιστήριο για τον όμιλο Reliance του δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι μετά από δύο δεκαετίες.

Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τη διεθνή επενδυτική διάθεση απέναντι σε νέες δημόσιες εγγραφές, σε μια περίοδο που οι αγορές εξετάζουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με τη στήριξη κολοσσών όπως η Meta, η Google της Alphabet, αλλά και θεσμικών επενδυτών, η Jio Platforms φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Ινδίας με περισσότερους από 500 εκατομμύρια συνδρομητές. Το μέγεθος αυτό την κατατάσσει ως τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως σε μία μόνο χώρα, πίσω μόνο από την China Mobile.

Τα στοιχεία του χρηματιστηρίου έδειξαν ότι οι θεσμικοί επενδυτές έχουν ήδη υποβάλει προσφορές που καλύπτουν κατά 2,8 φορές το ποσοστό που τους αναλογεί. Αντίθετα, οι ιδιώτες επενδυτές, για τους οποίους έχει δεσμευτεί περίπου το ένα τρίτο της έκδοσης, έχουν καλύψει μέχρι στιγμής το 0,14 της δικής τους ποσόστωσης.

Η δημόσια εγγραφή αποτιμά την Jio Platforms έως και στα 108,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό αναμένεται να την καταστήσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ινδίας βάσει κεφαλαιοποίησης όταν ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στις 28 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε μετοχές αξίας 853 εκατομμυρίων δολαρίων σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται η Abu Dhabi Investment Authority και η BlackRock. Η συγκεκριμένη κατηγορία προσέλκυσε συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή, προσφέρει δυνατότητα συμμετοχής σε ιδιώτες επενδυτές, εργαζομένους και μετόχους της Reliance, με το εύρος τιμής της μετοχής να έχει οριστεί μεταξύ 1.065 και 1.119 ρουπίων.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εγγραφή από τον όμιλο Reliance από το 2006, ξεπερνώντας σε μέγεθος προηγούμενες μεγάλες εισαγωγές, όπως της Hyundai Motor India και του Εθνικού Χρηματιστηρίου της χώρας.

Ο Αμπάνι είχε δεσμευτεί για πρώτη φορά το 2019 ότι η εταιρεία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο εντός πενταετίας, ωστόσο τα σχέδια καθυστέρησαν. Η σχεδιαζόμενη υποβολή αίτησης για τον Μάρτιο μετατέθηκε αργότερα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή περιόρισαν την επενδυτική διάθεση.

Ο τηλεπικοινωνιακός βραχίονας της Jio Platforms, υπό τη διοίκηση του Ακάς Αμπάνι, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 με την υπόθεση ότι οι καταναλωτές στην Ινδία θα αυξήσουν κατακόρυφα τη χρήση του διαδικτύου αν το κόστος είναι ελάχιστο. Προσφέροντας φθηνά δεδομένα και δωρεάν φωνητικές κλήσεις, απέσπασε γρήγορα μερίδιο αγοράς από παραδοσιακούς ανταγωνιστές όπως η Bharti Airtel και η Vodafone Idea.

Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ινδουιστικής εορταστικής περιόδου, η οποία θεωρείται ευνοϊκή για αγορές, παρά το γεγονός ότι οι ινδικές αγορές κινούνται σε πιο ήπιους ρυθμούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η Reliance κατέβαλε τη μισθοδοσία των περισσότερων από 400.000 εργαζομένων της περίπου 15 ημέρες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Παράλληλα, συνέδραμε στη διάνοιξη λογαριασμών αμοιβαίων κεφαλαίων και μετοχών για όσους ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην εγγραφή.

Στον οικονομικό απολογισμό του έτους που έληξε τον Μάρτιο, η Jio Platforms κατέγραψε κέρδη περίπου 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έσοδα 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το 90% αυτών των μεγεθών να προέρχεται αποκλειστικά από την δραστηριότητα των τηλεπικοινωνιών.