Star Bulk: Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens). Η δημόσια προσφορά, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10:00, ολοκληρώνεται σήμερα στις 16:00, ενώ το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών έχει καθοριστεί μεταξύ 23,00 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί εντός του συγκεκριμένου εύρους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Συνολικά η Star Bulk μπορεί να εκδώσει έως 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές, εκ των οποίων έως 4,3 εκατ. μετοχές διατίθενται μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και έως 100.000 μετοχές μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Πρόκειται για εξ ολοκλήρου πρωτογενή έκδοση νέων μετοχών και όχι για πώληση υφιστάμενων τίτλων από μετόχους.

Με βάση τα δύο άκρα του εύρους τιμών, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την έκδοση των έως 4,4 εκατ. μετοχών διαμορφώνονται μεταξύ 101,2 εκατ. και 112,2 εκατ. ευρώ. Στο ανώτατο όριο της τιμής διάθεσης, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα για τη Star Bulk υπολογίζονται σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ, μετά τις σχετικές δαπάνες της συναλλαγής.

Η κίνηση αποτελεί παράλληλη εισαγωγή (dual listing), καθώς η Star Bulk παραμένει εισηγμένη στο Nasdaq, όπου είναι υπό διπραγμάτευση οι μετοχές με το σύμβολο SBLK. Με την παρουσία της και στην Αθήνα, η ναυτιλιακή διευρύνει την πρόσβασή της στην ελληνική και ευρωπαϊκή επενδυτική βάση, ενώ προσθέτει στο ελληνικό χρηματιστήριο μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες του κλάδου της ξηράς χύδην ναυτιλίας.

Η Star Bulk διαθέτει, σε πλήρως παραδοθείσα βάση, στόλο 145 πλοίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας άνω των 14 εκατ. dwt, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών πλοίων ξηρού φορτίου, από Supramax και Ultramax έως Capesize και Newcastlemax.

Η μετοχή έκλεισε στο Nasdaq χθες, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στα 30,74 δολάρια, που με βάση την ισοτιμία αναφοράς ευρώ/δολαρίου της ΕΚΤ αντιστοιχούν σε περίπου 26,46 ευρώ ανά μετοχή. Σε αυτή τη βάση, το εύρος της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, στα 23,00-25,50 ευρώ, ενσωματώνει discount περίπου 13,1% έως 3,6% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο Nasdaq.

Στις 16 Σεπτεμβρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης

Με την ολοκλήρωση της προσφοράς ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη διαπραγμάτευσης στην Αθήνα. Εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η διαπραγμάτευση τόσο των νέων όσο και του συνόλου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Star Bulk στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο SBLK.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς σήμερα και ο καθορισμός της τελικής τιμής διάθεσης αποτελούν πλέον τα επόμενα κρίσιμα βήματα πριν από το ντεμπούτο της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ερχόμενη εβδομάδα.