Στο 3,75% με 4,05% το εύρος απόδοσης της δημόσιας προσφοράς ομολογιών της Capital Clean Energy Carriers Corp.

Σε δημόσια προσφορά ομολογιών στην ελληνική αγορά προχωρά η εταιρεία Capital Clean Energy Carriers Corp., επιδιώκοντας την άντληση έως 250 εκατ. ευρώ από επενδυτές, με τις εγγραφές να πραγματοποιούνται από τις 18 έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2026. Η έκδοση αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο διάρκειας επτά ετών, ενώ οι τίτλοι θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση  οι συντονιστές ανάδοχοι όρισαν εύρος απόδοσης 3,75% – 4,05%, μέσα στο οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές των επαγγελματιών επενδυτών.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προκύψουν μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης

Η εταιρεία προσφέρει έως 250.000 άυλες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ύψος κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο (1.000 ευρώ), ενώ η διάθεση γίνεται μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (Η.ΒΙ.Π.).

Η συμμετοχή είναι ανοικτή τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές, με ελάχιστη εγγραφή μία ομολογία και ανώτατη το σύνολο της έκδοσης.

Κατανομή στους επενδυτές

Τουλάχιστον το 30% των ομολογιών προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι ιδιώτες επενδυτές εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους, ενώ η τελική τιμολόγηση θα είναι κοινή για όλους.

Πως θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Τα χρήματα που θα δανειστεί η Capital Clean Energy Carriers Corp. (τα καθαρά προς άντληση κεφάλαια, αν καλυφθεί πλήρως η έκδοση, θα ανέλθουν σε 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης περίπου 7,5 εκατ. ευρώ), σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει ως εξής:

(i) Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου 152,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2021 έως την ημερομηνία αποπληρωμής αυτού, όπως ορίζεται στους όρους του ΚΟΔ 2021 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings PLC.
(ii) Ποσοστό 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70,0 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησαν θυγατρικές της.
(iii)Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.