Τράπεζα Αττικής: «Πυρετός» επαφών το τελευταίο 48ωρο με «τρικ» από το ΔΣ

Θα προκριθεί τώρα ένα σχέδιο επανιδιωτικοποίησης της Τράπεζας Αττικής σε δύο φάσεις ή θα κηρυχθεί άγονη η διαγωνιστική διαδικασία θα ανακεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα από τους υφιστάμενους μετόχους (ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ και ΕΦΚΑ) και θα ακολουθήσει, μετά την πάροδο μερικών μηνών, νέα διαγωνιστική διαδικασία;

_x000D_

Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, που ανάβει… φωτιές στο τρίγωνο Τράπεζα της Ελλάδος- Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των δύο ενδιαφερόμενων σχημάτων (Bain-JC Flowers και Ellington- ΤΜΕΔΕ).

_x000D_

Μέχρι σήμερα το πρωί οι σύμβουλοι είχαν στα χέρια τους μια βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά από το σχήμα ΤΜΕΔΕ- Ellington, η οποία προβλέπει την ανακεφαλαιοποίηση της Αττικής από το ΤΧΣ με συμμετοχή ΤΜΕΔΕ και εν συνεχεία την έκδοση CoCo που θα καλυφθεί από την Ellington. Με αυτόν τον τρόπο ΤΜΕΔΕ και Ellington θα αποκτήσουν σε δεύτερη φάση τον έλεγχο της τράπεζας.

_x000D_

Σήμερα το μεσημέρι – λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας- κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, βελτιωμένη προσφορά και από το σχήμα JC Flowers- Bain, αντίστοιχης λογικής.

_x000D_

Δηλαδή, οι επενδυτές ζητούν το ΤΧΣ να καλύψει το μέρος της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας, που αντιστοιχεί στην πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και οι ίδιοι να αποκτήσουν τον έλεγχο σε δεύτερη φάση, αφού έχει οριστικοποιηθεί η επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια από την εξασφάλιση της ελάχιστης πιστοληπτικής διαβάθμισης για τις τιτλοποιήσεις, που θα ενταχθούν στον Ηρακλή και η αντιμετώπιση των νέων κόκκινων από την πανδημία ώστε το NPE ratio να διαμορφωθεί κάτω του 1%.

_x000D_

Πρόκειται για προτάσεις αντίστοιχης λογικής με αυτές που είχε καταθέσει το σχήμα Paulson- Bienville Capital σε ΤΧΣ, κυβέρνηση και Πειραιώς για την ανακεφαλαιοποίηση της τελευταίας, οι οποίες δεν τέθηκαν καν σε συζήτηση.

_x000D_

Στην περίπτωση της Αττικής, όμως, η πίεση του SSM για επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας και ο φόβος να χαλάσει το κλίμα με μια διάσωση οδηγεί στην υιοθέτηση από κάποιες πλευρές της παραπάνω ευέλικτης λύσης.

_x000D_

Αντίθετα, το ΤΧΣ, που είναι και ο βασικός μέτοχος της τράπεζας με 68,2% αντιδρά, θεωρώντας ότι είναι πιο ορθόδοξη λύση να κηρυχθεί άγονη η διαγωνιστική διαδικασία αφού δεν βρέθηκε επενδυτής πρόθυμος να καλύψει χωρίς αιρέσεις μεγάλο μέρος της ΑΜΚ και να ακολουθήσει αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων. Αφού ανακεφαλαιοποιηθεί η Αττικής θα τρέξει σε βάθος μερικών μηνών νέα διαγνωνιστική διαδικασία.

_x000D_

Προκειμένου να εξεταστούν οι βελτιωμένες προσφορές βρέθηκε το τρικ της ανοικτής ως την Παρασκευή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικής.

_x000D_