Το βιβλίο προσφορών για το 11ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα και εκτιμάται ότι το κουπόνι θα είναι κοντά στο 5,75%
Ξεπερνούν το 1,25 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας το 1,3 δισ. ευρώ, οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2, με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για το 11ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα και εκτιμάται ότι το κουπόνι θα είναι κοντά στο 5,75%.
Το ομόλογο Tier 2, με ωρίμανση στην 11ετία, έχει δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο, με τις προσφορές να έχουν ήδη καλύψει κατά δύο φορές το ζητούμενο ποσό.
Ανάδοχοι της διαδικασίας είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Ευρωπαϊκές αγορές: Κέρδη με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου – «Βουτιά» 26% για την Alstom
- Σερβία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της Alta Banka για υπόθεση υπεξαίρεσης 430 εκατ. δολαρίων
- Alphabet: Επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων για 6 δισ. ευρώ εν μέσω πιέσεων στην τεχνολογία λόγω AI
- Στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Τραμπ για τις εκλογές στην Καλιφόρνια – Στο στόχαστρο 20.000 ψηφοδέλτια
- Στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα πωλητήρια σε Ακρόπολη, Κνωσό και Ολυμπία – Παρέμβαση της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- CENERGY HOLDINGS S.A. - Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
