Το βιβλίο προσφορών για το 11ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα και εκτιμάται ότι το κουπόνι θα είναι κοντά στο 5,75%
Ξεπερνούν το 1,25 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας το 1,3 δισ. ευρώ, οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2, με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για το 11ετές ομόλογο άνοιξε νωρίτερα και εκτιμάται ότι το κουπόνι θα είναι κοντά στο 5,75%.
Το ομόλογο Tier 2, με ωρίμανση στην 11ετία, έχει δικαίωμα ανάκλησης στα 6 χρόνια.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο, με τις προσφορές να έχουν ήδη καλύψει κατά δύο φορές το ζητούμενο ποσό.
Ανάδοχοι της διαδικασίας είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Επεισόδια με οπαδούς Κασσελάκη: «Κάτω η Χούντα της Αριστεράς»
- Σε τεντωμένο σχοινί ο ΣΥΡΙΖΑ: Τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασσελάκη αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή
- ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση παραπομπής Κασσελάκη για διαγραφή κατέθεσε ο Θύμιος Γεωργόπουλος
- Δούκας στον Γ. Παπανδρέου για την έμμεση υποστήριξη: «Γιώργο, πάμε για Αλλαγή»
- Ανδρουλάκης: Δεν έγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την στήριξη της εσωκομματικής βαρονίας
- Κέρκυρα: Την Τρίτη απολογούνται οι εφοριακοί που κατηγορούνται για εκβιασμούς
- Ερντογάν: «Τουρκία και Ελλάδα μπορούν να επιδείξουν βούληση για λύση και να αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα»
- Σταϊκούρας με Σαλβίνι για μεταφορές και εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
