Για να αναχρηματοδότηση του χρέους της
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η United Group ολοκλήρωσε κύκλο χρηματοδότησης 1,73 δισ. ευρώ. Τα χρήματα θα χρισιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με λήξη το 2026 και το 2029, των υφιστάμενων PIK ομολόγων εθελουσίας αποπληρωμής με λήξη το 2025 και το 2026 και του εκταμιευμένου υπολοίπου της ανακυκλούμενης πίστωσης.
Αναφέρεται επίσης ότι η ωρίμανση των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2026 επεκτείνεται και μειώνεται το επιτόκιο των αναχρηματοδοτημένων ομολόγων του 2029, χωρίς όμως να αναφέρονται αναλυτικά οι όροι.
Η σταθερά υψηλή αύξηση των εσόδων και του προσαρμοσμένου EBITDA (+32% και 28% του σύνθετου ετησίου ρυθμού ανάπτυξης (CAGR), αντίστοιχα, για την περίοδο 2015 – 2022), τα ισχυρά περιθώρια του EBITDA, η εκτεταμένης κλίμακας βελτίωση, η γεωγραφική παρουσία, η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και το βελτιούμενο συναλλαγματικό μίγμα των προσφάτων ετών, σε συνδυασμό με την απομόχλευση μέσω της πώλησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας TowerCo, έχουν οδηγήσει στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της UG σε Β2 (σταθερή) και Β (θετική) από τις Moody’s και S&P, αντίστοιχα.
«H συναλλαγή απόλαβε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης και ζήτησης από την επενδυτική κοινότητα και είχε σημαντική υπερκάλυψη» καταλήγει η ανακοίνωση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Πλήρη απαγόρευση αντί για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εξετάζει η ΕΕ
- Μετρό: Ανοιχτοί από 1/2 οι σταθμοί Συγγρού Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης και μετά τις 21:40
- Τραμπ: «Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ»
- Μητσοτάκης από Ζάγκρεμπ: Για εθνικούς λόγους δαπανούμε το 3% του ΑΕΠ στην άμυνα
- Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας από την παρουσία της Κίνας σε ευρωπαϊκά λιμάνια
- Ευρωπαϊκές αγορές: Ο Ιανουάριος, 7ος σερί κερδοφόρος μήνας για Stoxx 600
- Υπόθεση Επστάιν: Στη δημοσιότητα πάνω από 3 εκατ. έγγραφα, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο
- Hellenic Train: Με λεωφορεία τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
