Υπερκάλυψη για Alter Ego Media από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς

Φαίνεται πως η επιστροφή μιας εταιρείας μέσων ενημέρωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από πολύ καιρό, προσελκύει το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους αναδόχους, η δημόσια προσφορά της Alter Ego Media που ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, πάει ιδιαίτερα καλά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί και υφίσταται υπερκάλυψη τρεις φορές από την πρώτη ημέρα. Οπως έχει ανακοινωθεί η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Η εταιρεία για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιεί αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση έως 14.249.000 νέων μετοχών. Το εύρος τιμών για τη διάθεση των μετοχών έχει οριστεί μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ.

Τα χρήματα που προσδοκά να αντλήσει με βάση το εύρος τιμών είναι από 52,72 εκατ. ευρώ έως 56,99 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση πλήρους κάλυψης η αποτίμηση της εταιρείας με βάση το συγκεκριμένο εύρος τιμών διαμορφώνεται μεταξύ 210,863 και 227,96 εκατ. ευρώ.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Πειραιώς, Euroxx και Eurobank. Κύριοι Ανάδοχοι οι Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank και ανάδοχοι οι Optima bank και Attica Bank.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων της αύξησης κεφαλαίου μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών και υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης θα ανέρχεται σε 50,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας τα υπό άντληση κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής:

• 30,8 εκατ. ευρώ για εξαγορές και συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες και επενδύσεις στη θυγατρική Alter Ego Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε.,
• 10 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισμό,
• 10 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε παραγωγή περιεχομένου και απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων οπτικοακουστικού περιεχομένου,
• για κεφάλαιο κίνησης σε περίπτωση που μείνουν  αδιάθετα κεφάλαια από τις παραπάνω χρήσεις.