Υπερκάλυψη και απόδοση 3,75% για τις ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers

Με θετική ανταπόκριση από το επενδυτικό κοινό ολοκληρώθηκε την 20ή Φεβρουαρίου 2026 η δημόσια προσφορά εταιρικού ομολόγου της ναυτιλιακής Capital Clean Energy Carriers Corp., συμφερόντων του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η έκδοση αφορούσε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αντλεί τελικά το σύνολο του ζητούμενου ποσού και τη ζήτηση να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά, καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,75 φορές

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εκδόθηκαν 250.000 άυλες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ

Συνολικά αντλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ

Η ζήτηση ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,75 φορές

Επιτόκιο και απόδοση

Η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο ελάχιστο όριο του εύρους απόδοσης, δηλαδή στο 3,75%.

Η απόδοση αυτή τοποθετείται σε ανταγωνιστικό επίπεδο σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας, πρόσφατες εταιρικές εκδόσεις στο ΧΑ και το περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων στην Ευρωζώνη

Ποιοι επένδυσαν

Η κατανομή των ομολογιών επιβεβαιώνει την έντονη συμμετοχή ιδιωτών:

74,4% σε ιδιώτες επενδυτές (186.000 ομολογίες)

25,6% σε ειδικούς επενδυτές (64.000 ομολογίες)

Θα ακολουθήσει στις 25.02.2026 η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων, η παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων) και αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 26.02.2026.