Alpha Bank: Αντλησε 700 εκατ. ευρώ από νέα ομολογιακή έκδοση – Στα 2,9 δισ. η ζήτηση

Με ισχυρή επενδυτική ζήτηση ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση της νέας ομολογιακής έκδοσης της Alpha Bank, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 700 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για προνομιούχες ομολογίες κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), με λήξη στις 28 Μαρτίου 2031. Η έκδοση προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,3888%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς η ζήτηση άγγιξε τα 2,9 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από τέσσερις φορές το ποσό της έκδοσης. Το τελικό βιβλίο προσφορών έκλεισε στα 2,6 δισ. ευρώ.

Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 110 επενδυτές. Σύμφωνα με την τράπεζα, το 95% καλύφθηκε από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και εταιρείες wealth management, ενώ το 79% των ομολογιών τοποθετήθηκε σε επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Η Alpha Bank επισημαίνει ότι η υψηλή συμμετοχή ξένων επενδυτών αντανακλά το ενδιαφέρον για τις προοπτικές τόσο του ομίλου όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα με τη νέα έκδοση, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά υφιστάμενων προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες είχαν εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 και λήγουν το 2028. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο της ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της τράπεζας, δίνοντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση.

Ως διαχειριστές της πρότασης και από κοινού επικεφαλής διαχειριστές της νέας έκδοσης ενεργούν οι AXIA Ventures Group, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Société Générale, UBS Europe και UniCredit Bank.

Η νέα έκδοση απευθύνεται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και επαγγελματίες επενδυτές, ενώ η ελάχιστη ονομαστική αξία των νέων ομολογιών ορίζεται στις 100.000 ευρώ.