Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8.0%.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η συναλλαγή συνεισφέρει περίπου 136 μ.β. στα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας και αυξάνει το MREL στο 23,85%, 116 μ.β. πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2024.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,3 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών. Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Έξι αγώνες σήμερα για το Eurobasket
- Ερευνα των FT για τις επιθέσεις Τραμπ σε Πάουελ
- Eurobasket: Τα αποτελέσματα της Κυριακής 31 Αυγούστου
- Νεκρός ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
- Ζυθοποιία Ιωαννίνων: Στοχεύει σε επένδυση 2 εκατ. ευρώ μέσω του Αναπτυξιακού νόμου
- Το πρώτο της βιβλίο στην Ελλάδα παρουσιάζει η Ελένη Μπούση, σύζυγος του ”βασιλιά” των σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ
- Θερινές εκπτώσεις 2025: Αδύναμη ζήτηση, «κουρασμένες» προσφορές και αίτημα για νέους κανόνες
- Σχολικά είδη: «Παγωμένες» τιμές και μάχη σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα και κινέζικες πλατφόρμες
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις