Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με την τράπεζα να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος της.
_x000D_
Οι προσφορές, σύμφωνα με το Bloomberg, ξεπέρασαν τα 1,35 δισ. ευρώ από 145 επενδυτές, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 7% από 7,25% που ήταν το αρχικό και το κουπόνι να ανέρχεται στο 6,875%.
_x000D_
Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.
_x000D_
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΕΚΤ: Προ των πυλών αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο μετά την εκτίναξη σε υψηλό τριετίας του ληθωρισμού
- TP Greece: Νέα διοικητική δομή με επικεφαλής τη Charlotte Foucteau
- Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ανάπτυξη 2% το 2027, αλλά με «αγκάθια» την ακρίβεια, τις επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης
- Η McDonald’s συγκράτησε την πτώση στο 0,2% στις ΗΠΑ
- Κρεμλίνο για εκλογές ΗΠΑ: Ελπίζουμε ότι δεν θα επηρεάσουν τις «ειρηνευτικές προσπάθειες» του Τραμπ
- Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι ταξινομήσεις της Tesla στη Γερμανία τον Οκτώβριο
- Διάσπαση για την CVS Health με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της
- Ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές: Πιέσεις στα χρηματιστήρια μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
